니켈 관련 주식들이 최근 큰 변동성을 보이고 있는 가운데, 다양한 기업들의 주가 움직임이 눈에 띄고 있습니다. 이 글에서는 니켈 관련주, 테마주 5 종목에 대해서 정리해보려고 합니다. 매매할 때 테마를 파악하는 것은 매우 중요하므로 테마주 매매 시 도움이 될 것입니다.
이 테마주가 주목 받는 이유
2차전지 산업이 급속도로 성장하며, 그 중심에는 바로 '니켈'이라는 핵심 원자재가 자리 잡고 있습니다. 리튬 이후로 가장 많은 주목을 받고 있는 니켈은 NCA 및 NCM 배터리와 같은 2차전지의 주요 구성 요소로, 전기차와 에너지 저장 기술의 혁신을 주도하고 있습니다. 특히, 국내 시장에서는 니켈 수입의 대부분을 중국에 의존하고 있어, 이 원자재의 안정적 공급과 효율적 활용은 더욱 중요한 과제로 부상하고 있습니다.
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니켈 관련주, 테마주
1. 황금에스티
- 황금에스티는 1986년 8월에 설립되어 1997년 4월에 코스닥시장에 상장된 기업입니다.
- 주요 제품은 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있는 우수한 합금강을 제조하고 있습니다. 특히, 인장강도의 팽창계수 등이 뛰어나 타 철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등이 우수하여 스테인레스는 산업설비의 기초소재로서 널리 사용되며 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다.
- 2023년 3월 기준으로 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2% 증가하였지만 영업이익과 당기순이익은 각각 43.9%와 43.5% 감소하였습니다. 이러한 감소는 매출원가, 판관비 등의 비용 증가로 인한 것으로 파악됩니다. 하지만 회사는 원가 절감 및 매입처 다변화 등을 통해 수익성을 제고하기 위한 노력을 계속하고 있으며, 또한 건축 소재 제품 등 다양한 시장에 신규 진출하여 시장 지배력을 키우는데 집중하고 있습니다.
2. 현대비앤지스틸
- 현대비앤지스틸은 주로 스테인리스 냉연강판을 제조하고 판매하는 기업입니다.
- 스테인리스 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 다양한 열연사로부터 원재료를 조달하고 탄력적인 재고 운영을 통해 가격 경쟁력을 강화하고 있습니다.
- 다양한 표면 처리와 강종, 고급 소재를 활용하여 판매 경쟁력을 강화하고 있습니다. 스테인리스 제품의 주요 매출은 내수가 89%를 차지하며, 수출은 11%로 구성되어 있습니다. 내수 매출 중에서는 유통 매출이 59%를 차지하고 있습니다.
- 2023년 3월 기준으로 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.5% 감소하였으며, 영업이익과 당기순이익은 적자로 전환하였습니다. 이러한 감소는 스테인리스 주요 수요산업의 침체로 인해 스테인리스 수요가 줄어들고, 국내 생산 감소로 인해 수입 물량이 증가함에 따라 내수시장 판매량이 감소한 결과입니다.
- 회사는 이러한 어려운 상황에서도 대응책을 마련하기 위해 현대자동차 그룹 내 스테인리스 사업부 일원화를 추진하여 구매 및 판매 교섭력을 강화하고, 통합에 따른 가격 경쟁력 등의 통합 시너지를 창출하고자 합니다.
3. TCC스틸
- TCC스틸은 표면처리강판 전문 제조업체로서, 식음료 및 산업 포장용기, 전자제품 등 다양한 산업에서 사용되는 전기주석도금강판, 전해크롬산처리강판, 전기동도금강판, 전기니켈도금강판, 라미네이트강판 등을 생산하고 있습니다.
- 주요 수요자로는 제관업체, 왕관업체, 가전업체 등이 포함되며, 국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로써 영업안전성이 높은 편입니다.
- TCC스틸은 매출의 60% 이상을 수출에서 차지하며, 동아시아 지역 및 미주지역 등 다양한 국가에 제품을 판매하고 있습니다.
- 2023년 3월 기준으로 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.2% 증가하였지만, 영업이익은 90.9% 감소하고 당기순이익은 적자로 전환되었습니다. 이러한 감소는 주요 원재료인 원판 및 비철금속 가격이 6.3% 상승하여 매출원가율이 증가한 결과입니다.
4. 대양금속
- 대양금속은 1973년에 설립된 스테인리스 제품 제조 기업으로, 49년간 오직 스테인리스 제조에 전념해온 기업입니다. 1994년에는 유가증권시장에 상장되어 더욱 안정적인 기업으로 성장하였습니다.
- 주력 제품은 스테인리스 냉간 압연 제품으로, 스테인리스 Hot Coil을 외부 조달하여 자체 냉간 압연 공정을 통해 제조하여 판매하고 있습니다. 열처리 가공 공정에서의 강점과 수요자의 요구를 반영한 주문 및 계획 생산으로 다양한 제품을 생산하며 경쟁력을 확보하고 있습니다.
- 2023년 3월 기준으로 전년동기 대비 별도 기준 매출액은 24.8% 감소하였으며, 영업이익은 적자로 전환되었고, 당기순이익도 78.2% 감소하였습니다. 이러한 감소는 냉연강판의 내수와 수출량이 감소한 것과, 2022년 11월에 영풍제지와의 주식 양수도 체결로 인해 종이제품 제조의 제지부분이 연결대상 매출부문으로 포함된 것이 영향을 미친 결과입니다.
- 하지만 스테인리스 부문은 과거에는 주로 주방 및 외식 산업용품에서 사용되었지만, 최근에는 자동차, 가전제품 등 고부가가치 제품에까지 용도가 확대되면서 산업의 성장에 따른 매출 증가가 기대되고 있습니다.
5. 한국선재
- 한국선재는 1990년에 설립된 기업으로, 선재류인 아연도금철선과 스테인리스강선의 제조가공 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.
- 종속회사를 통해 고가의 장비나 설비의 핵심부품으로 사용되는 계장용 Fitting 및 Valve를 생산하고 있습니다.
- 한국선재는 튜브피팅과 함께 밸브 생산 및 판매하는 한선엔지니어링과 화물운송알선 사업을 영위하고 있으며, 다양한 산업 분야에서 중요한 부품을 생산하고 선도하는 기업으로 성장해 왔습니다.
- 한국선재의 주요 제품으로는 철강재, 아연도금 철선, 스테인리스강선 등이 포함됩니다.
- 2023년 3월 기준으로 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.4% 증가하였지만, 영업이익은 0.9% 감소하였으며, 당기순이익은 82.5% 감소하였습니다. 매출액은 전년 동기 대비 소폭 증가하였지만, 판관비와 인건비 등의 비용 증가로 인해 영업이익이 소폭 감소한 결과입니다.
- 그러나 2022년에는 사우디의 소방업체인 REDA에 Post indicator Valve를 납품하는 기회를 얻어 세계 최대의 프로젝트 소방라인에 한국선재의 제품을 공급할 수 있는 가능성을 열었습니다. 이러한 해외 시장 진출 기회는 한국선재의 글로벌 시장 진출에 큰 도약이 될 것으로 기대됩니다.
마무리
이상으로 니켈 관련주와 개요와 실적에 대해서 간략하게 설명드려보았습니다. 이 5 종목 외에도 티플랙스, 엘앤에프, STX 등의 종목이 존재하므로 움직임을 같이 보시면 좋습니다. 최근 들어 STX가 엄청난 주목을 받았다가 빠지는 모습을 보였는데요. 테마주 매매 시 시나리오 없이 들어가면 엄청난 손실을 볼 수 있으므로 항상 손절 라인을 정해두고, 매수하는 게 좋습니다.